Deverrským provinciím dlouhá léta vládne zmatek, který vrcholí únosem Rhodyho Maelwaedda, dědice aberwynského trůnu. Jill a elfí kouzelník Salamander se vydávají do vzdáleného Bardeku, kde drží Rhodryho v zajetí.Nesmrtelný kouzelník Nevyn, osudově připoután k Deverry, dochází k závěru, že pohromy dopadající na království pocházejí z jednoho zdroje: od mistra černé magie, který spřádá pavučinu zla, rozprostírající se z Bardeku až na druhou stranu oceánu. Nevyn si je vědom, že smrtící léčka je přichystána právě pro něho.Strhující mozaika inkarnací a magie se probouzí. Nastal čas znovu roztočit kolo osudu