Život mladého čaroděje Kedrigerna je velice poklidný. Jeskyně, kterou zdědil po svém mistrovi Tarrendinovi, se nachází na odlehlém místě, kde i v nejrušnějších dobách projdou jen dva nebo tři poutníci za rok. Neobtěžuje jej žádný sluha, neboť o hladký chod jeho domácnosti se stará výhradně reziduální magie, a pri jeho náročném studiu jej nerozptyluje žádný společník, protože žádného společníka nemá.Není divu, že za takovýchto okolností využije mladý Kedrigern první příležitost a vydá se na výpravu - i když její cíl je nejistý a navíc to znamená čelit nejrůznějším protivenstvím cestování, jako jsou zakletí démoni, užvanění spolupoutníci, hladomorny lokálních panovníků obydlené patřičně hladovými ghúly, obludy a rozvášněné davy, lupiči, podvodníci a hospodská strava.Setká se také s šarmantní čarodějkou Jaquintou a spřátelí se s moudrým a praktickým čarodějem Enselisem (i když se mu zprvu jeví jako dost zvláštní pavouk). Naučí se od nich všechno, co jej naučit mohou, a jako přídavek vyslechne několik mimořádně poučných příběhů. Nyní mu už nic nebrání, aby se znovu pokusil o zaklínadlo, jež mu má pomoci odhalit identitu jeho rodičů a o spojení s nima.