Když válečník Andrej zachrání z hranice, na níž se upalují čarodějnice, mladou cikánku Alessu, netuší, že toto setkání změní jeho život. Následná pouť do Bavorska, kde by rádi zjistili více o původu nesmrtelných, dovede Andreje a Abu Duna do malé vísky jménem Trentklamm. Místní je přijmou nanejvýš nedůvěřivě. Zdá se, že cizinci tu nejsou vítáni. Jediný Birger nabídne oběma pocestným příbytek a objasní důvody zdrženlivosti zdejších obyvatel: před nějakým časem přepadli poklidný Trentklamm příslušníci starého ďáblova kultu a unesli ženy a děti.Mezi unesenými je i Birgerova dcera. Při pokusu o její osvobodzení padnou Andrej s Abu Dunem do pasti démonického tvora. Po zuřivém boji, který Andrej jen tak tak přežije, začne pozvolna ztrácet své nadlidské schopnosti. Zjistí, že tajemství nestvůry je spjato s jeho vlastní existencí více, než by mu bylo milé...