Conan po úniku z Věže slona se stává učedníkem arenjunského zloděje Derkana. Popudí však mocný cech zlodějů a před jejich hněvem se ukryje do zamorské armády. Jeho oddíl brzy nato vyrazí do Kezankiánských hor, kde je tajemné skryté město Sroangů, čekajících na své "maso".