Války s Kelewanem i peklomory skončily a nastal čas obnovy. Ostrovní království je však vnitřně i navenek oslabeno a hrozí, že jeho sousedé toho budou chtít využít. Podél celé jižní hranice království se táhne říše Velká Kesh, která kdysi ovládala i území na dalekém severu a nikdy se dávno ztracených zemí, jejichž obyvatele oficiálně označuje za barbary, formálně nevzdala. A právě na dvůr keshských císařů, proslulý neuvěřitelným luxusem a nejdivočejšími intrikami, jsou s diplomatickou misí vysláni na zkušenou i dva dospívající synové krále Aruthy. Nikdo přitom netuší, že je s nimi již předem počítáno jako s pěšáky špinavé hry, která může otřást nejen celou Keshí, ale i všemi okolními zeměmi.