Bezejmenné zlo obchází zemi a živí se vším, co je živé, lidmi i démony. Pouze jediný muž má sílu tuto ničivou vlnu zdolat: Safar Timura, největší čaroděj doby, jehož nezdolná magie kdysi pozvedla Iraje Protaruse na trůn celého Esmíru... a později, když se král proměnil v tyrana, jej zničila.
Safar skoncoval se smrtícími intrikami královského dvora i s králem. Doma v romantické Kyranie touží jen po klidu. Když ho však brutální vražda vytrhne z rozjímání, Safar své lidi musí vyvést na zoufalou cestu do bezpečí. Veden pouze magickou vizí a slovy dávno mrtvého čaroděje se vydá na útrpnou pouť do vysněného, dalekého Syrapisu.
Cesta vede tajemným Kaluzem, kdysi proslulým a bohatým městem, které však upadlo do čarodějného jařma nevýslovného zla. Není však cesty zpátky. Safarovi kráčí v patách další zlo v podobě nenasytného vlkodlaka: Iraje Protaruse. Neboť odporně proměněný král králů vstal z mrtvých - a žízní po Safarově krvi.