Krvavou bohyni Kámalí zklamala kouzla, přivolává si tedy na pomoc cech vrahů. Jejich intriky jsou v boji s Conanem účinnější než síla temných mágů. Neohrožený barbar se chytí do připravené pasti. S několika námořníky se zachraňuje na ostrůvku, kde jediný zdroj pitné vody nenese jméno Dračí studna náhodou… Boj s drakem přežila jen hrstka námořníků, další zemřeli v otevřeném člunu cestou do Rádžastánu. Tam ovšem na Conana, Kudrua a Dakšu čeká další boj. Aby vysvobodil své přátele, barbar smrtelně urazí krále Rádžastánu. Na útěku mu pak pomohou lidé z Ghokarny, království bojovných žen. Není to ovšem zadarmo. Conan a jeho druhové musí nasednout na koně s planoucími hřívami a zvítězit v souboji s mlžnými jezdci. Jedině tak se jim podaří získat pro mladou královnu Ravanu korunu i lásku.