Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byl kdysi magický Thimhallan roztříštěn zničením Temného meče. Ti, kteří tuto katastrofu přežili, žijí nyní na Zemi, zbaveni magie a naděje. Mají zákaz vrátit se domů. Na světě zpuštošeném Temným mečem zůstává jen Joram. Přestože byla magická zbraň zničena, objevily se zvěsti, že Joram vykoval nový meč.