Těla mrtvých nesou stopy po útoku nadpřirozenou mocí. Raif Servance, mladý válečník vládnoucí magickými silami, podezírá z vyvraždění lovecké výpravy, které se účastnil i jeho otec a zároveň vůdce klanu z Blackhail, krutého otcova nástupce. Nakonec nový vůdce mladíka přinutí odejít do vyhnanství.
Iss, nejvyšší vládce města Spire Vanis, drží v řetězech čaroděje, jehož kouzelné síly zneužívá k temným záměrům. Součástí těchto plánů je i jeho nevlastní dcera Ash, která je sama bezděčným ohniskem strašlivých sil.
Raif s Ash se ocitají na společném útěku v krajině, kde ve světle půlnočního slunce rostou pokřivené stromy, a kde zemřelí zůstávají nepohřbeni. Tam někde, ve světě obývaném válčícími klany lovců, leží střed nesmírné moci - Jeskyně z černého ledu - meta, po které prahnou i Issovi nejodpornější přisluhovači, pronásledující uprchlíky.
Tisíciletá kletba se začíná naplňovat...