Timothy Hunter dostává náročný úkol: zachránit pohádkovou říši, která z neznámého důvodu pustne a chátrá. Dozví se také, že jeho pravým otcem není obyčejný, nezajímavý Hunter, ale muž z říše pohádek. Proto má Tim tak neobyčejné kouzelnické schopnosti! Tim se přenese do pohádkové říše, ale ocitá se rovnou v pasti: v doupěti krvežíznivé příšery zvané mantikor. Smrti unikne jen o vlásek a za cenu toho, že za něj obětuje život nekdo jiný... ale pohádková říse snad bude zachráněna.