Behemót je nejdravější z umělých tvorů ve službách britského námořnictva. Dokáže jediným kousnutím pohltit nepřátelské bitevní lodě. Nyní, když se ocitli ve válce s velmocemi industriálů, ho darwinovci potřebují.
Deryn je dívka, která slouží převlečená za chlapce v britském letectvu. Alek je dědicem říše, skrývající se v převleku za prostého člověka. Když se ti dva sejdou na palubě vzducholodi Leviatan, doufají, že se jim podaří zastavit válku. Poté, co mírová mise vzducholodi skončí katastrofou, zjistí, že se ocitli sami na nepřátelském území, kde musí prchat před pronásledovateli. Alek i Deryn musí prokázat obrovskou statečnost, najít nové spojence a projevit velkou odvahu, aby mohli čelit všemu, co na ně čeká.