Losangeleské „Benátky“ čili bohatá čtvrť Venice se svými vilami a lesknoucími se vodními kanály není zdaleka tak idylická, jak na první pohled vypadá.
Bývalý policista Joe Pike se náhodou ocitne u toho, když dva mladíci brutálně zbijí majitele malého občerstvení, Wilsona Smithe. Brzy se však události začnou řítit úplně jiným směrem.
Nejdřív to vypadá na výtržnost místního gangu. Jenomže pak Wilson i se svou neteří Dru zmizí a na povrch začnou vyplouvat podivné skutečnosti.
Do hry se kromě policie vloží i FBI, ale Pikeovi komplikuje situaci ještě něco, s čím rozhodně nepočítal. Láska. Ač nerad, musí přiznat, že mu krásná Dru není lhostejná. A teď je v rukou únosců a v nebezpečí. Jenže všechno vždycky nemusí být tím, čím se zdá…