John Taylor je expert na nalézání ztracených věcí. Když je požádán, aby nalezl ztracenou dceru prachaté maminky, msamozřejmě neomítne - ale pak se ukáže, kam se děvče zaběhlo. Na Noční stranu - do čtvereční míle pekla uprostřed města, kde jsou vždycky tři hodiny po půlnoci, kde se můžete setkat s mýty a popíjet s netvory a kde není nic, jak se zdá, a všechno je tam možné. John přísahal, že se tam už nikdy nevrátí. Jenže ta dívka potřebovala pomoc. A tak se Taylor vydal tam, kde byl kdysi doma...