(Dva příběhy z Mořičvílu)
Hudba vládne světem, jak v Mořičvílu, tak v pohoří Vrcholy. Občas někdo uspořádá festival, občas zmanipulovaný volební mítink. Mataharis z toho má bolavou hlavu, Stuart objevuje kouzlo hry na kytaru, tajemní Pindrušoidi vplouvají na scénu, tlustý muž s bradavicí vydírá, koho může, a kondor Ríša se nestačí divit. Třetí návštěva světa Mořičvílu přináší dvě novely (Pro vlastní dobro a Otevřte sa, mraky) o hudbě, víře a občasném šílenství okolo nás.