Někdo v temném Seattlu zabíjí lidské bytosti. Vraždy jsou brutální a nahánějící hrůzu, přesto však v Terminal City nevzbudí ani špetku zájmu. Transgenikové, kteří tu žíjí, mají vlastní problémy. Pod tvrdou rukou policie si musejí chránit svou kolonii před okolním světem - světem, který se na ně dívá očima plnýma opovržení...