Dobří netvoři, ochránci Avantie, byli odvlečeni do temné Říše zla, nehostinné pustiny, kterou ozařuje chladné rudé slunce a kde vládne čaroděj Malvel.

Tom a jeho přátelé: Elena, kůň Bouřlivák a vlk Šedivák se vydávají na novou výpravu. Dokážou jen za pomoci své vynalézavosti dobré netvory osvobodit, přestože je vězní šest stvůr, zlých až do morku kostí? Vyzrají na strašlivého minotaura Torgora, prvního z netvorů? Odhalí, kde je jeho slabina?