První kniha trilogie.Před desítkami tisíc let se náš svět rozdělil. V jedné verzi přežili naši předkové druhu Homo sapiens a položili základy dnešní moderní civilizace. Ve druhé však v boji o nadvládu zvítězili naši příbuzní, hominidé druhu Homo neanderthalensis, a postupně se vyvinuli v jakési Homo neanderthalensis sapiens s vlastní kulturou, civilizací a morálkou. Jeden z těchto moderních neandrtálců, kvantový fyzik Ponter Boddit, ?propadne" do našeho světa, kde je konfrontován s naším myšlením, chováním a způsobem života. Proti našemu znečištěnému světu a agresivitě je postaven paralelní svět neandrtálců s panenskou přírodou, racionálními a přátelskými obyvateli a dokonale organizovanou civilizací. Postupně se však začnou odkrývat i jeho temné stránky...Robert J. Sawyer za román získal roku 2003 cenu Hugo.