Spolu s hrdinou jednoho z nejznámějších cyklů fantasy příběhů se ocitneme na planetě Gor s otrokářskou společností. Drobní králové nespočetných městských států bojují o moc a slávu, planetě však ve skutečnosti vládnou tajemní kněží, postavení na roveň bohům. Do hry ale vstupuje nová síla - pozemšťan Tarl Cabot.