Bojovník Kern Vlčí oko získal svým vítězstvím nad vanirskými nájezdníky slávu, ale také nečekanou odpovědnost. Přestože zachránili nespočet životů, nemohou být Vlčí muži všude a Vanirové se krutě mstí. Plení a masakrují příhraniční vesnice.Vanirové připravují své legie a na pomoc povolávají temnou magii a nadpřirozené stvůry.Kern musí sjednotit rozhádané klany a vytvořit armádu, která se postaví mnohem silnějšímu nepříteli.Kdy povolí hráz doutnajícího hněvu Cimmeřanů, národa, jehož osud sám Conan učinil legendou?