Líla, půvabná princezna z královstvíčka na východě Vendhye, každou úplňkovou noc tajemně mizí. Její otec si najímá bojovníky, aby dívku hlídali a sledovali její záhadnou pouť do hlubin. Ani jeden z odvážlivců se doposud nevrátil, žold je tedy vysoký. Conan Cimmeřan se rozhodne nabídku přijmout a vydává se na cestu do prastarého labyrintu, plného bledých stvůr, sloužících démonickému čaroději. V té chvíli ještě netuší, že jeho pouť bude mnohem delší, než očekával...