Elsa Swensonová se stane obětí havárie helijetu na Terranii V, což je terramorfní planeta rozdělená mezi pozemšťany a domorodce. Zoufalý Mark na tuto planetu odletí se svým přítelem androidem Rayem. Aby nalezl tělo své milované musí proniknout na domorodé území, což zákon o nevměšování přísně zakazuje. Dojde k zvláštním událostem a Mark musí čelit nejen domorodcům, ale i nebezpečným bytostem z jiné galaxie, jejichž cílem je podrobit si veškerý inteligentní život v Pozemské unii.