V Aghrapuru, nejmocnějším a nejzkaženějším městě na pobřeží Vilajetského moře, se Conan ocitne v tenatech piklů jedné rozkošná ženštiny, která se pokouší zotročit si nejmocnější muže země, a zlovolných kouzel a čar nebezpečného nekromanta; ten se snaží ovládnout nekonečnou moc předvěkého Chaosu. Conanovi se v patách plíží vrahové z daleké Khitáje, pronásledují ho vražední duchové z Onoho světa, nicméně Cimmeřan neustává ve svém vytčeném cíli: osvobodit krásnou a nevinnou aristokratickou dívku. Pokud však toho má dosáhnout a přežít, musí zvítězit nad bezbřehými hrůzami záhrobních sil...