Andrew Keane, někdejší plukovník bojující na straně Yankeeů ve válce Severu proti Jihu, teď vede spojené síly lidských národů. V různých obdobích jejich vývoje je na svou planetu unesly bytosti připomínající děsivé vize z těch nejhorších snů. Mimozemšťané z hordy Merki považují lidi za pouhý dobytek chovaný kvůli masu. Když je zavražděn jejich uctívaný vůdce, rozhodnou se pomstít a zmobilizují své síly ke zničení celé lidské rasy. Andrew, jehož jednotky se ocitly na nepřátelském území, nevidí jinou možnost než ustupovat a nechat za sebou jen spálenou zemi. To je ale jen přechodné řešení. Až skončí třicetidenní smutek za padlého vůdce, merkijští válečníci se znovu pustí do boje - tentokrát pod vedením nelítostného a ctižádostivého Tamuky, který přísahal, že tuhle válku nesmí přežít jediná lidská bytost.