Stav slušný.

Kouzlovary, kde Abby, Šídlo a jejich přátelé prožili své první velké dobrodružství, se chystají na velkou slávu. Po vítězná námořní bitvě nad Nočními čarodějnicemi si velmistr Světlých čarodějnic sir Chadwick Strret bude brát Modřenkovou Hildu. Všichni jsou ale obezřetní - podlý Vlkomor, kterému se podařilo z boje uprchnout, určitě prahne po odvetě...