Stav slušný, ale výrazně zašlý.

Několik let po ukončení trhlinové války se pro Lockleara (ve vyhnanství na severní hranici) stává Gorath, uprhclý náčelník temných elfů, vstupenkou zpět ke dvoru prince z Krondoru. Vydává se s ním na jih, aby mohl předat princi varování nejvyšší důležitosti. Cestou se setkává s mladým a úspěšným mágem Owanem a přes nesčetné nástrahy nakonec doputují až do hlavního města západní části Ostrovního království. Situace je vážná a ještě více ji komplikuje Makala, vyslanec tsuranského Shromáždění mágů. Do hry se zapojuji i Pug i Jimmy Ručka, Locklearův přítel a mladý panoš u dvora prince z Krondoru. V sázce jsou životy milionů obyvatel Království a nakonec i osud celého světa...