Jmenuji se John Taylor. Pracuji na Noční straně. Jedině tady, v prohnilém srdci Londýna, kde jsou vždycky tři hodiny po půlnoci a kde lidé i jiné bytosti mohou naplnit svoje nejtemnější tužby, se cítím jako doma. Nejspíš proto, že jsem se tu narodil. Moje práce je nacházet věci - lidi, různé předměty - a v tomto případě hledám pravdu o původu Noční strany.   Najala si mě na to paní Štěstěna. Ale čím hlouběji do toho pronikám, tím více se toho dozvídám nikoli o Noční straně, ale o největší záhadě svého života: kdo vlastně - a co - byla moje matka...