Neposlušná mašinka, nejvyšší pan železničář Blahoš a strašidelný a čarodějnický konstruktér pan Zababa to všechno v tomto dnes už klasickém desetidílném animovaném večerníčku s velmi osobitým vyprávěním Vladimíra Ráže.

Obsah:

1. Nejvyšší pan železničář
2. U kouzelníka Zababy
3. O dlouhé lokomotivě
4. Pan Blahoš a černokněžník Zababa
5. Jak z jedné mašinky bylo mašinek deset
6. O pyšné lokomotivě
7. O zvědavé mašince
8. O mašince, která nechtěla jezdit po kolejích
9. Jak jela mašinka pro brambory
10. Proměna kouzelníka Zababy