Na žádné výpravě se Jean-Luc Picard nikdy nestřetl s mocnějším protivníkem než je Q, bytost z jiného kontinua, se kterou se Picard setkal při první misi jako kapitán hvězdné lodi Enterprise. Od té doby se Q neustále objevoval, aby Picarda a jeho posádku potrápil. Někdy nebezpečný, jindy pouze působil nepříjemnosti, ale vždy záhadný a zdánlivě všemocný. Ale když Q přijde na Enterprise nyní, žádá Picarda o pomoc. Očividně se jiný člen Q Kontinua napojil na zdroj strašlivé síly, který ho činí silnějším, než jsou spojené síly celého Q Kontinua. Tento odpadlík se jmenuje Trelane a je také znám jako zeman z Gothosu, kterého kapitán Kirk s posádkou potkali před více než sto lety. Q vysvětlí, že vyzbrojen takovou neuvěřitelnou mocí se Trelane stal nepředstavitelně nebezpečným. Nyní se Picard musí zapojit do nelítostného boje mezi vyššími bytostmi. A tentokrát není ohrožena pouze Picardova loď nebo Galaxie či vesmír - tentokrát jsou v sázce všechny bytosti...