Loď Federace Ferrel je napadena neznámým plavidlem. Na nouzový signál reaguje Enterprise, která je nejblíž.Události se začínají komplikovat a postupně vychází najevo, že cizí loď patří Choraiianům, rase, se kterou Federace téměř nemá kontakty a která je zodpovědná i za tzv. Hamlinský masakr.A kapitán Picard, jak je jeho zvykem, se snaží věcem přijít na kloub a situaci vyřešit ku prospěchu všech.