Království Talak přežilo válku s Ledovým drakem bez následků - až na mladého, na těle i na duši zmrzačeného krále Melicarda. Rádce Mal Quorin v něm neustále rozdmýchává nenávist vůči drakům a král těmto jedovatým myšlenkám naslouchá. Ve své zvrácené touze po pomstě nechá Melicard polapit démonického Temného koně. Neutuší, že tím osvobodil i Shadea, tvora bez tváře a svědomí, který tuto nečekanou šanci nehodlá promarnit. Touží zopakovat kouzlo nesmrtelnosti. A nesmrtelná bytost s nekonečnou mocí může pokořit i bohy! Jen Temný kůň může Shadea zastavit. Jenže - stačí na to jeho magie? Překoná všechny léčky a intriky? Zánik Dračích říší se zdá být neodvratný