Doktor Davis Moore je uznávaným odborníkem na asistovanou reprodukci. Jeho spokojený život se ale ocitne v troskách, když je brutálně zavražděna jeho dcera. Policisté po několika měsících bezvýsledného pátrání případ odloží, ale zdrcený otec se stále nevzdává naděje, že bude moci pohlédnout do tváře člověka, který sprovodil ze světa jeho šestnáctiletou Annu. Když mezi Anninými věcmi nalezne vzorek pachatelovy DNA, dostane šílený nápad: naklonovat vraha svého jediného dítěte...Malý Justin si spokojeně hraje s kamarády, je bystrý a zvídavý. Milující rodiče pochopitelně netuší, k čemu byl jejich syn předurčen. Nevědí, že jeho roztomilá tvář se jednoho dne stane tváří chladnokrevného zabijáka. Pořídil Moore skutečně dokonalou kopii bestie? A lze vůbec do nevinné duše zakódovat zlo?