Tři mladí muži náhle zemřou na mozkové onemocnění a doktor Bannerman, patolog a expert na choroby mozku, se vydává svízelnou situaci se vší diskrétností prošetřit detailněji. Zjišťuje příšerná fakta. V edinburské márnici objeví mrtvolu bez mozku a u paty útesu mrtvého muže...