Kedrigern. Není žádný dobrodruh; jen odborník na protikouzla a líný pecivál, který se nijak neholedbá svou odvahou. Nikdy by ho nenapadlo slídit v močálech po obludách. A na druhé straně opravdová obluda - příšera z bažin, který snídá hrdiny, obědvá drakobijce... a zbožňuje čaroděje na svačinu.
Ale příslib naditého měšce zlata - a spolupráce začarovaného lovčího, přerostlé včely (která je doopravdy podměrečným čarodějem zakletým zlovolným rádcem) a zbabělého prince - Kedrigerna přesvědčí, aby nebezpečnou výpravu podnikl.
A tak se ocitne v Horách mrzutostí - na odporném místě postiženém velice nepříjemnou obludou - i když by raději seděl doma a opékal si nohy u krbu. Královský klient a odporná obluda s ním však mají jiné plány...