Druhý díl alternativní historie války Severu proti Jihu v podání klasika. Ve Válečném pokoji ve Washingtonu se sejdou generálové William Tecumseh Sherman a Robert E. Lee, aby naplánovali svou další společnou válečnou operaci.  V džunglích Mexika zatím generál Grant svádí krutý boj s elitou britské armády. A v sámém srdci nového amerického Jihu se nachází v ohrožení křehký mír...