Když je Deep Space Nine nucena kvůli zvýšeným emisím gravitonů omezit lety červí dírou, opanuje stanici nebezpečné napětí. Avšak po vraždě edemijského náboženského vůdce si komandér Benjamin Sisko a šéf bezpečnosti Odo uvědomují, že čelí většímu problému, než si mysleli. Misionář je pouze prvním v řadě mrtvých. Brzy se objevují další mrtvoly; Sisko a Odo vědí, že se jedná o vraha, který útočí bez motivu. Vzápětí přilétají Edemiané s Cardassiany a hrozí, že pokud jim nebude vrah vydán, stanici zničí. Aby zachránil Deep Space Nine a zastavil vlnu násilí, musí Odo nalézt mocného nájemného vraha, který je jediným vodítkem k jeho tajemné minulosti.