Tajemní tvorové Calebanové, kteří zprostředkovávají okamžitý meziplanetární transport pro ostatní druhy senzitivních bytostí, se náhle začnou záhadně vytrácet. Zbývá poslední Caleban. Jestliže ten zemře, veškerý inteligentní život zahyne s ním. A tohoto Calebana navíc krutě mučí dvojice psychopatů usilujících o ovládnutí vesmíru. Agent Úřadu pro sabotáž McKie se pokouší o jeho záchranu, ale nezbývá mu mnoho času. Největší překážkou je však samotná komunikace s Calebanem, který vnímá náš svět úplně jinak a dorozumět se s ním je takřka nemožné.