Je třeba zachránit svět: mocí posedlý císař ovládá strašlivou zbraň, kterou se snaží získat i jiný šílenec, který jde za svým cílem přes mrtvoly. Poněkud podivná skupinka hrdinů se vydává zabránit apokalypse: neurotický dvorní čaroděj, krásná kněžka lehčích mravů, upír, čarodějka se sklonem k obezitě, t. č. na přísné dietě a dívka s umělým vědomím ve vypůjčeném těle. Kdo má rád bitvy, přijde si na své, kdo si potrpí na magii, má ji mít a to jste ještě neviděli město, roztavené až na sklo...