Čaroděj Kedrigern, mistr protikouzel, je nyní šťastně ženat. Tedy, poměrně šťastně. Jeho choť se mu přizná, že už dlouho touží po vlastní kouzelné hůlce - a dobré kouzelné hůlky se shánějí tak těžce. Kedrigern, který velice miluje svůj domov, musí znovu vyrazit na cesty - tentokrát i se svou ženou Princeznou.
Místo hůlky však naleznou mluvící meč, který dříve býval princeznou Luisou. Kedrigern se velice rychle dozví, proč někdo proměnil princeznu do něčeho neživého, a kdyby nebyl gentleman, měl by na toto téma co říct sám. Ale ona mu nakonec slíbí pomoc na jeho výpravě - odměnou za jeho pomoc při znovuzískání jejího ztraceného království.
Od hledání druhořadého čaroděje se Kedrigern a Princezna dostanou až k pátrání po stopách tři sta let staré kletby, jejíž znění už všichni dávno zapomněli a která jediná může proměnit nepřemožitelnou zbraň zpátky v krásnou princeznu.