Na severu, v kraji hraničícím s Prokletými zeměmi, někdo otevře mohylu jednoho z králů temné říše Kharonu a vypustí proti bezbranným obyvatelům blízké vesnice zlo, které v ní sídlí. Kormakovi se sice podaří zachránit situaci, ale ukáže se, že to byla jen předehra k něčemu mnohem zlověstnějšímu. V doprovodu starého přítele a bývalého spolubojovníka sira Brandona se vydává po stopě vyznačené dalšími obětmi.