Kniha je podivuhodnou cestou za poznáním, v níž Bemmann oživuje pohádkový svět pro dospívající i dospělé, ve kterém zvířata mluvila lidskou řečí a věci byly nadány magickými silami. První díl dramatické trilogie přináší osudy tichého chlapce, jenž pro svou schopnost naslouchat ostatním dostal jméno Naslouchač. Hrdina nosí na hrudi tajemný kámen, který mu před smrtí daroval kořistník Arni se slovy, aby se s jeho pomocí pokusil najít smysl života. Při svém hledání se Naslouchač setká s krásnou a zlou Gizou, vládnoucí spolu s šedými vlky na zámku v Barleboogu. Propadne jejímu kouzlu, ale dokáže mu uniknout, a než se vydá do světa, navštíví svého dědečka Jemného Flétnistu proslulého hrou na flétnu, kterou dokáže otevřít lidská srdce a donutit válečníky, aby sklonili zbraně. Na cestách projíždí Naslouchač zemí, v níž je svědkem poroby a útlaku, a chystá se spolu s Barlem - bývalým pánem na Barleboogu - vrátit do kraje spravedlnost, radost a smích...